产品线全覆盖 工银瑞信打造“美而全”

《投资者报》 记者 史晨 2017-11-13 16:04:00  收藏

  在基金行业即将迎来20周岁的时刻,回首行业砥砺奋进的五年,产品类型和投资标的均得到极大丰富,行业治理不断深化,与互联网的有效结合成为普惠金融的典范,不断引领资管行业发展新方向。
  
  在这一过程中,大型公司的综合实力优势愈发明显,不仅业务资格全面,旗下产品线亦不断完善,投研团队日益壮大,投资策略日益丰富。
  
  “凭借持续优胜的投资业绩和完善的产品线布局,以工银瑞信为代表的综合型基金公司在竞争中的优势愈发明显,强者恒强的格局进一步形成。”业内人士表示。
  
  品全面布局,行业主题基金领衔同业
  
  五年时间很短,沧海桑田如白驹过隙;五年时间又很长,在公募行业诞生至今的近20年中,过去五年的变化最为明显,犹如青春期之于一生。
  
  截至今年三季度末,过去五年来,公募产品数量增加约3.15倍,具有先发优势、有一定基础规模的基金公司在多年的布局上再做增量,力争能保持在行业第一梯队。
  
  《投资者报》统计,2012年三季度末至2017年三季度末,旗下公募基金产品数量增幅比例排名前十的公司,公募规模增幅均在3倍以上。
  
  “每只新基金的成立,都包含了从产品设计、申报、销售、成立及管理全链条人员的心血,五年间公募产品数量增加3倍有余。万涓汇流,终成大河。”业内人士感慨道。
  
  进一步看,过去五年来,公募总规模从2012年三季度末的24338.13亿增加至2017年三季度末111131.53亿,增幅高达3.57倍,公募基金也一举突破10万亿大关。
  
  正是由于众多基金公司不断推陈出新,纷纷寻找新的突破点,为投资者提供丰富优质的理财工具,才推动了全行业规模突破10万亿元大关。这份行业成绩单的取得,行业“标杆”基金公司可谓功不可没。
  
  选取具有代表性的基金公司——工银瑞信为例,公司以客户需求为导向,凭借突出的产品研发能力,公募基金、专户、专项等产品创新方面均走在行业前列,产品线布局不断完善。截至9月底,工银瑞信旗下公募基金产品数量已达111只,持续优胜的业绩表现得到了普通投资者和机构客户的一致认可,规模稳步增长,公募基金管理规模稳居行业第二。
  
  《投资者报》记者注意到,目前工银瑞信旗下的100多只公募基金产品中,多达27只的行业主题偏股基金军团令行业为之瞩目,这些产品涵盖金融地产、农业等传统行业及养老、医疗、物流、文体等新兴主题产业,并使得工银瑞信成为业内行业和主题基金布局最全面的基金公司之一。
  
  在不断完善被动型产品线的同时,工银瑞信亦在厉兵秣马加强指数投资团队建设。今年4月,工银瑞信已专门设立指数投资中心,全面负责公司被动业务的投资、销售、产品开发和服务工作,指数投资管理实力不断提升。
  
  经过十二年多的发展,工银瑞信已成为一家拥有公募、专户、企业年金、职业年金、社保基金境内外委托投资、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格的全能型资产管理公司。公司为逾1800万境内外客户提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的全方位财富管理服务。
  
  业内人士指出,全面的业务资格更加有利于公司的长远发展,丰富的产品线更好地满足了投资人多元化的理财和资产配置需求。
  
  投研团队稳定,长期业绩斐然
  
  前三季度行情收官,上证综指取得7.9%的涨幅,股票基金、混合基金分别取得了12.42%、8.75%的平均回报,因此今年也有了“炒股不如买基”的感慨。实际上,若将时间周期进一步拉长,一些基金的长期回报足以“碾压”股票投资。
  
  以工银瑞信旗下首只基金工银核心价值混合为例,该基金成立逾12年,截至11月3日累计回报已近600%,不仅超越业绩基准314%以上,亦大幅领先同期沪深300指数达260%。
  
  成立于2013年8月26日的工银金融地产便是最好的例证。该基金诞生一年后即“一战成名”,以逾102%的收益率夺得2014年度冠军,跑赢业绩基准逾66%,超越同期沪深300指数逾50%。
  
  截至11月3日,作为具有行业代表性的金融地产主题基金,工银金融地产成立四年多累计回报更是高达205.96%,跑赢业绩基准达133%,更大幅超越同期沪深300指数达130%以上。该基金以持续大幅跑赢业绩基准的表现,证明了自身优异且可持续的投资实力。
  
  今年以来结构性行情明显,金融、消费等蓝筹一骑绝尘,估值与业绩相匹配,也更为符合价值投资的理念。过往的历史业绩证明,通过优质金融地产主题基金进行长期布局,大概率能获得超额回报。
  
  业绩优秀、成长空间大的上市公司在资本市场会得到认可,这类公司也更愿意分红,红利投资策略被证明行之有效。目前市场上唯一一只跟踪深证红利指数的基金产品便是工银瑞信深证红利ETF。
  
  银河证券数据显示,截至11月3日,工银瑞信深证红利ETF最近1年、2年、3年及5年涨幅分别为37.88%、45.68%、114.96%、150.66%,其最近2年、3年、5年的回报均居股票ETF基金前5位,长期投资价值凸显。
  
  “基于周期及A股过去20多年的市场规律,从2016年2月开始往后的7年左右时间,股票市场投资风格再次转为价值型投资,红利投资十分契合当前的大周期背景,具有长期投资价值;另一方面,红利投资属于发达市场成熟的SmartBeta策略,在有效性较低的A股市场,中长期业绩优势更加明显。”华泰证券指出。
  
  多年的基金投资经验显示,公司1-2只基金成绩优异不足为奇,但若公司整体业绩突出,才能证明公司投研体系与投资策略的成功。
  
  事实上,工银瑞信旗下基金产品的业绩便在今年前三季度实现了“全面开花”,旗下的12只权益类基金收益排名均位居同类TOP10,其中4只混合基金表现尤为出色:工银新趋势灵活配置混合A赢得同类冠军,工银金融地产混合基金凭借22.16%的收益位列同类第6,近3年业绩排名高居同类第2名。
  
  追根溯源,优异的成绩往往离不开公司对投资能力的高度重视与投研体系的不断完善。《投资者报》了解到,工银瑞信已经建立了11个投资能力中心以及18个研究中心,其中包括权益投资能力中心7个、固定收益投资能力中心4个,通过精细化分工合作提升了投研团队的整体战斗力,建立了覆盖境内外股票、债券市场的全面投资管理能力。据悉,工银瑞信目前投研团队拥有逾180人,由资深基金经理和研究员组成,投资人员平均从业年限约10年,且为业内公认的人员最为稳定的基金公司之一。
  
  截至2016年年底,工银瑞信基金经理人数45人,是同业拥有基金经理数量第二多的基金公司,并且是基金经理人数前十的基金公司中,唯一一家年内无基金经理发生离职的基金公司。■
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