金融股下跌影响业绩 方正富邦称“仍坚守”

《投资者报》 张诗雨 2018-03-19 00:00:00  收藏

对于方正富邦基金公司来说,最近一年日子并不好过。


去年4月,公司因基金投资运作、基金销售、风控合规等环节有瑕疵被证监会责令整改,暂停受理公募基金产品注册申请12个月。这意味着,公司近一年未发布新品。


方正富邦已发布的产品中,金融股在其持仓股票占有最高比例。目前公司前五大重仓股包括中国平安、中国太保、新华保险、招商银行、中国人寿,但自1月19日以来股价均有不同程度的下跌。


眼下,到了公司提交整改成绩单的时刻,方正富邦公司近一年的整改取得了哪些效果?在部分产品收益率下降的情况下,公司是否继续看好金融类大市值股票,是否会调整重仓股?就以上问题,《投资者报》记者向方正富邦致电致函,获得一些答复。


高管、基金经理变动


方正富邦成立于2011年6月,是公募基金行业的后辈。公司股东为方正证券、富邦证券投资信托,二者分别持有方正富邦66.7%、33.3%股份。目前,方正富邦旗下基金总规模为133亿元,共有8只产品,由3位基金经理管理,还属较“迷你”的基金公司。


成立初期还算平稳,但到2017年4月,方正富邦因基金销售、风控合规等环节存在瑕疵而被证监会要求整改。随后方正富邦的董事长与总经理都遭更换,公司新任董事长何亚刚现还担任方正证券总裁、方正和生投资董事长,新任总经理李长桥此前曾是方正证券助理总裁。2月28日,基金经理巩显峰离职。


不到一年时间,董事长、总经理、基金经理相继变动,是否说明方正富邦人事不够稳定?


方正富邦回应《投资者报》记者称,公司总体队伍还算稳定,尤其是公司的核心投研人才一直较稳固,投资总监沈毅,加入方正富邦基金5年半时间,现担任方正富邦中证保险指数基金经理;基金经理王健,加入方正富邦基金3年时间,现担任方正富邦金小宝货币市场基金经理。且上述二位所管理的产品与同类相比,均获得不俗的市场表现。


同时,方正富邦还向《投资者报》记者透露,公司近期也在广纳新兵。“2018年,原新财富前三名计算机行业首席研究员符健已加盟方正富邦基金,担任研究总监。符健本硕均毕业于北京大学,加入公司前担任国泰君安研究所计算机行业首席分析师,并获得2015年新财富最佳分析师第三名。”


继续重仓金融股


天天基金网数据显示,方正富邦所配置的股票中,金融业占据最高比例。公司前五大重仓股包括中国平安、中国太保、新华保险、招商银行、中国人寿,但这些股票自今年1月以来股价均不同程度下跌,分别下跌60%、20.7%、21.2%、0.08%、4.26%。


受金融股价下跌影响,方正富邦旗下部分偏股型基金收益率下滑。如方正富邦优选灵活配置混合A,去年年末十大重仓股中有7只是金融股,包括中国平安、平安银行、工商银行等,近期这些股票有所回调,致使该基金今年以来(截至3月15日)收益率仅为-2.54%。


在此情形下,方正富邦是否仍继续重仓金融股,未来会做何种调整?方正富邦回应称:“2018 年是金融严监管年,在金融严厉监管背景下,市场确实对中国平安、中国太保、新华保险、招商银行、中国人寿等金融巨头产生了一定的担心与怀疑,但这个时候就弃之如敝履, 我们认为还不至于。”



方正富邦还解释到,“虽然我们对2018 年金融保险类大市值股票业绩超越2017 年也持相对偏保守的观点,但目前时点,在小股票历史包袱依然很重,估值依然高企的背景下,低估值且增长确定的金融保险类股票仍是不错的选择。尤其是2018 年上半年,在利率持续高位运行的背景下,我们认为金融类股票一旦解决资本金的问题,依然大有可为。”


至于重仓股票是否会做调整,方正富邦表示:“虽然我司进行了适当的调仓处理,但我们认为,在年初就得出市场风格会向小盘股转换的结论为时尚早。上半年行情仍将主要集中在大中型股票,我们判断2017年年初金融保险类大市值股票出现一轮回调更多是暂时性,公司配置了这一类股票的产品也确实受到了相应影响,但目前大配置仍然集中在保险、银行上,不会有大的调整。”


对于高层更换后,公司战略会有何调整,方正富邦并未直接答复,仅对《投资者报》记者表示:“大股东方正证券在客户和网点规模、金融科技、财富管理、研究实力等方面具有一定的行业地位;公司股东富邦投信在金融产品布局、营销等方面具有丰富的经验,旗下ETF产品覆盖台湾、香港、美国、日本等多个市场,其投资研究资源涉足股票、债券、商品期货等领域。”■
声明:投资者网登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

猜你喜欢

公司 MORE

一则谣言引发“惨案”? 瑞贝卡内忧外患如何破局

由于资管新规出台,导致信托资金降杠杆,一些机构主动或被动抛售所持个股,从而引发股价异常下跌。而在瑞贝卡前十大流通股股东中,有七只信托产品

过敏药龙头我武生物销售费用高企 未来能否抢占更大蓝海

我武生物营收的98%来自于核心产品“粉尘螨滴剂”,其销售情况决定了公司的业绩。虽然目前这一市场仍有较大渗透空间,但长期发展仍需尽快解决核心产品依赖症

奥普家居IPO前夕部分抽检产品不合格 “精明股东”缘何分红9亿后又来A股

通常企业上市融资大多是为了解决发展资金不足的问题,而奥普家居2015年至今分配的红利已经超过了本次A股IPO拟募资额,投资者难免要问:不差钱的奥普图什么?

今年以来共35家上市公司被举牌 “宝能系”重出江湖举牌兆新股份

今年的被举牌公司及次数与去年同期的38家上市公司被举牌,总计举牌65次的数据相比,还是略显低迷

增加74.61亿债务 佳兆业集团因何接盘海南如意岛?

承担74.61亿元债务,负债高企的佳兆业集团接盘海南如意岛意欲持续发力文旅产业,前途如何呢?

谢宏携高管团队亮相投资人见面会 详解贝因美的重塑增长之路

贝因美在过去几年的发展过程中走过一些弯路,甚至一度出现危局。而随着具有27年从业经验的掌舵人谢宏正式回归以及新经营团队的成立,贝因美的未来令人期待

雪松控股首登世界500强 加速扩大全球影响力

雪松控股始终信守“坚守实业兴中国、创造价值报社会”的企业使命,专注中国产业转型

《财富》世界500强碧桂园排名跃升114位 成全球上升最快企业之一

在稳健经营之外,碧桂园集团还积极承担社会责任,截至目前,累计向社会捐款超过42亿元人民币

恒大连续三年入围世界500强 排名230成上升最快企业之一

7月19日,2018《财富》世界500强正式发布。中国恒大(HK.03333)以460.19亿美元的营业收入位列230名,较去年大幅上升108位。而在上周公布的《财富》中国500强榜单中,恒大排名22位。

327亿美元营收助力雪松控股成功登榜世界500强

北京时间7月19日晚,美国《财富》杂志发布2018年世界500强名单,雪松控股以327亿美元(约合2210亿元人民币)营收首次入榜,排名第361位。

投资头条 MORE

巨亏之下控股权或将易主? 中弘股份股价逼近“仙股”

巨亏之下,中弘股份控股股东准备转让全部股权。不过该股东持股已全部被司法冻结,其中已质押比例99.70%,随着股价下跌,质押股权价值事实上也在不断缩水

一则谣言引发“惨案”? 瑞贝卡内忧外患如何破局

由于资管新规出台,导致信托资金降杠杆,一些机构主动或被动抛售所持个股,从而引发股价异常下跌。而在瑞贝卡前十大流通股股东中,有七只信托产品

过敏药龙头我武生物销售费用高企 未来能否抢占更大蓝海

我武生物营收的98%来自于核心产品“粉尘螨滴剂”,其销售情况决定了公司的业绩。虽然目前这一市场仍有较大渗透空间,但长期发展仍需尽快解决核心产品依赖症

奥普家居IPO前夕部分抽检产品不合格 “精明股东”缘何分红9亿后又来A股

通常企业上市融资大多是为了解决发展资金不足的问题,而奥普家居2015年至今分配的红利已经超过了本次A股IPO拟募资额,投资者难免要问:不差钱的奥普图什么?

中邮消费金融获银团资金“补血”背后 管理乱象依旧严重

宣传内容与实际情况不符,不同渠道给出的贷款信息混乱,中邮消费金融在获得银团贷款后,上述情况并未解决

金元证券卷入雅百特造假 实控人首都机场“提前”撤身?

雅百特遭遇的强制退市引来的不只是股民的索赔,更是将首都机场集团旗下的金元证券及众华会计师事务所一并拖下水。金元证券为雅百特的独立财务顾问机构,保荐人陈绵飞担任雅百特的财务顾问主办人之一,而今年3月,首都机场集团撤出了金元证券大股东位置

河南修武农商行不良贷款率超20% 多次漏税曾被行政处罚

近期,一边是银行股领跌,另一边是农商行不良贷款率飙升的消息频频爆出。国开行这种连续53个季度不良贷款率控制在1%以内的“三好学生”可遇不可求;但更多的是表现平平甚至拖后腿的差生

新模式存争议 大圆银泰恢复交易即遭大面积跌停

6月22日,大圆银泰发布公告称,已经通过江苏省清理整顿检查验收,并于2018年7月9日起恢复线上全部藏品正常交易,但因开盘后连续跌停,不少藏品又开始陆续停牌

今年以来共35家上市公司被举牌 “宝能系”重出江湖举牌兆新股份

今年的被举牌公司及次数与去年同期的38家上市公司被举牌,总计举牌65次的数据相比,还是略显低迷

付融宝陷融资困局 CEO称平台正常运营

付融宝从7月5日到7月15日10天内消息不断,从“融资8亿”到“项目逾期”,牵出万家乐控股以及两家至今未透露名称的实业公司

会员登录 还没有账号?免费注册

  • 忘记密码?
X

找回密码