10家上市银行单季净利超百亿 不良阴影渐趋消减

《投资者报》 闫军 2018-05-07 00:00:00  收藏

截至目前,26家上市银行已经全部披露了2018年一季度业绩报告。从数据来看,今年一季度,多数上市银行盈利能力再次提速。其中,五大行与深耕当地的城商行表现尤为突出,股份制银行压力相对较大。


值得注意的是,近年来笼罩在商业银行头顶的“不良”阴影有所消散。虽然整体来讲,不良贷款余额仍呈上升趋势,但是多数上市银行的不良贷款率去年年末以及今年一季度均有不同程度下降。



此外,以规模促增长的大势仍在继续。除了中信银行等为数不多的银行在“缩表”外,面对较大的资本充足率压力,不论是国有大行还是中小行都纷纷密集“补血”。


净利润总额达4114亿元


监管数据显示,今年一季度银行业平均净利润增长率为4.84%,26家上市银行则以平均10%的增速遥遥领先行业平均水平。交通银行金融研究中心发布的上市银行一季报报告认为,五大行资产端量价齐升,净利息收入驱动利润增长;股份行净息差同比收窄幅度缩小,其他非息收入恢复增长;地方性银行仍维持较快利润增速。


一季报数据显示,26家上市银行中仅有浦发银行营收与净利润同比下滑,其余25家均有不同程度增长。


具体来看,受息差企稳利好,五大行赚钱能力有所加强。工行、建行、农行、中行、交行营业收入分别为1972亿元、1832亿元、1559亿元、1260亿元、491亿元,分别增长4%、7.3%、5%、 -2.5%、-11%;净利润分别为791亿元、741亿元、590亿元、522亿元、201亿元,分别增长4%、5.5%、5.8%、3.7%和4%。其中,工行、建行、农行净利润速度均高于去年年末增幅。


股份制银行方面,招商银行以227亿元的净利润和13%的增长率坐稳股份制银行盈利“老大”位置,其净利润超过交通银行。此外,今年一季度净利润超过百亿元的银行还有兴业银行、浦发银行、民生银行以及中信银行。


从净利润增速来看,中小银行依旧业绩亮眼,去年净利润增幅超过五成的成都银行继续蝉联最高增速银行。今年一季度,该行2018年1〜3月实现营业收入25.7亿元,同比增长23.6%;归属于上市公司股东的净利润10.3亿元,同比增长20.5%。此外,还有贵阳银行、宁波银行、南京银行、常熟银行等11家上市银行取得两位数的净利润增长。


今年一季度,唯一一家营收与净利润增速均下滑的是浦发银行。该行截至3月底,营业收入396亿元,同比下降7.7%;归属于上市公司股东的净利润143亿元,同比下降1.1%。从公司一季报数据来看,浦发银行盈利下滑的原因主要在于各项收入减少,利息收入与非息收入均有不同程度下滑,其中后者收入减少明显,同比下降近19%。


资产质量持续向好


从今年一季报可以看出,上市银行整体上延续了去年资产质量改善的态势。


《投资者报》记者统计发现,今年一季度中,26家上市银行仅有无锡银行、中信银行以及贵阳银行不良贷款率较去年年底略有上升,南京银行等7家银行持平,其余16家银行均有不同程度下降。


东吴证券分析师马婷婷指出,一季度上市银行整体不良率较2017年末下降0.03个百分点至 1.57%。其中,农业银行、招商银行、常熟银行和吴江银行实现不良贷款余额与占比“双降”。宁波银行在一季度未处置不良贷款的情况下,不良贷款余额较上年末仅增加0.81亿元至29.19亿元,年化加回核销不良生成率下降至仅0.09%。


此外,在资产质量好转趋势下,银行业拨备覆盖率有所提升。所有银行均符合150%的拨备覆盖率要求,而宁波银行、南京银行、农业银行、招商银行、上海银行、杭州银行、贵阳银行、成都银行等多家银行拨备覆盖率超过200%。其中,宁波银行最高,拨备覆盖率接近500%,南京银行次之,超过465%。


对于银行大幅增加拨备覆盖率的原因,有银行分析师认为,资产质量好转情况下,银行大幅计提拨备,可为未来业绩提供保障。


密集“补血”缓解压力


尽管在监管趋严的背景下,不少银行积极“缩表”,减少同业负债,优化结构,但规模驱动增长的模式总体未变,不少银行的资本充足率因此吃紧。


以国有大行为例,今年一季度建行资本充足率上升0.13个百分点,为13.71%;农行资本充足率微升0.03个百分点,但一级核心资本充足率和一级资本充足率分别下降0.16和0.18个百分点;而工行与中行的三个资本充足率指标均为下降。


根据要求,到2018年末,系统重要性银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%,其他银行在这个基础上分别少一个百分点,即10.5%、8.5%和7.5%。


虽然当前A股所有上市银行均符合上述要求,但也不同程度地面临压力。对此,上市银行采取定增、发债等多种方式补充资本金。


备受市场关注的农行定增“补血”在4月也获得了中国银保监会的核准,将募集总额不超过1000亿元用于补充资本金。此前,北京银行在2017年完成206亿元的定增;宁波银行和南京银行分别计划募集100亿元和140亿元的增发预案已获股东大会通过。


除了定增,发债也是上市银行通常采用的方式。公开资料显示,2017年以来,已有10家上市银行发行合计3370亿元的二级资本债;5家上市银行发行了合计480亿元规模的可转债。此外,包括平安银行、浦发银行等多家银行在年报中也披露了拟发可转债的计划。截至目前,上市银行中待发可转债规模高达1915亿元。多数银行表示,债券在转股后将计入核心一级资本,以支持未来公司业务的发展。■
声明:投资者网登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

猜你喜欢

公司 MORE

加加食品缘何“事故不断” 大手笔47亿购资产欲逆袭

深交所8月初曾就加加食品以47.1亿收购“金枪鱼钓”一事发出问询函,要求完善信息披露情况,包括金枪鱼钓上市之路屡次被中止、历史上的18次股权转让、存在股权质押风险等

“聪明钱”开始撤离贵州茅台 股息率下降透露什么端倪

经销商预收账款一直以来都被白酒企业看作自己的“护城河”,对贵州茅台更是如此。贵州茅台账户上的银行存款高达836亿元,自然会引发投资者疑虑

绿城加入高周转大军 压缩高端物业欲提速

2018年,房地产政策仍以强调控为主,且部分城市围绕打击炒房调控仍在升级。绿城中国项目多位于调控重点城市,此时祭出高周转大旗或许也是不得不为之

小米股价低迷调查:第三方卖场因质量问题拒绝小米“入场”

如今小米已经建立了自己的线下自营店帝国,但记者实地探访第三方卖场发现,第三方手机卖场的销售却鲜见推荐小米,更有商场因质量问题拒绝小米“入场”;另一方面,小米拓展金融引来市场一片争议

8天6家公司被罚超1.3亿 第三方支付迎来罕见大额“罚单潮”

监管机构对于第三方支付的监管愈发严格,尽管会冲击部分机构,但这有利于整个第三方支付机构竞争环境的优化

三大违规坐实深交所再发函 美年健康疯狂扩张后遗症受关注

美年健康多年来的高速扩张已经累积了诊疗质量下降、管理差异和内控风险,更令人担忧的是,频繁的小型并购已为公司堆积了高达40.46亿元的商誉

近三年累计投资900亿元,苏宁四处撒钱的逻辑是什么?

在中国互联网创投界,有一种创业的最终目标就是把企业卖给BAT,创业者们常把这种模式戏称为“TO BAT”。

新战略成效显著 “利润王”恒大半年净利超520亿大增125%

8月6日,恒大(3333.HK)发布正面盈利预告,2018年上半年税后净利润较去年同期增长125%以上,核心业务利润较去年同期增长100%以上,净负债率进一步大幅下降,从去年年末的184%大幅下降到130%以下。

A股“股神”沦陷亏损14亿 上海莱士复牌前景堪忧

大约是过去几年尝到了炒股贡献大半净利润的甜头,上海莱士今年上半年的证券投资余额远远超过去年收入,但在证券市场大幅波动时,这种激进风格的弊端显露无疑

A股退市新规再升级 如何避开“退市”雷区

由于监管层加大了对上市公司资产重组项目的审核力度,“炒壳”已经很难大行其道。另一方面,随着退市新规的逐步实施,上市公司因前述几种情况被强制退市的现象正在增多

投资头条 MORE

内忧外患渐次加重 美的集团40亿回购难解大渴

自上市以来,美的产销量每年递增,但收益质量有下滑趋势,营业收入净利率从2016年的9.92%跌到2017年的7.69%,值得投资者关注

前海人寿云计算中心在陕西富平开工 发力“保险+云”

前海人寿西安云计算中心位于富阎产业合作园区的富平高新区启动区内,富阎产业合作园区由陕西省西安市与渭南市在2017年共建成立,旨在形成一个横跨渭南富平、西安阎良两地,优势互补、特色兼容,带动区域融合发展的“特区”

老板“溜了”私募机构遭殃 拟失联私募被骂“骗子公司”

8月8日晚间,中国基金业协会公布了第23批拟失联私募机构,共7家,协会通过固定电话、手机号码、电子邮件等联系方式,均无法与它们取得联系

私募基金涉嫌自融 贝塔理财信披不实?

通过提供虚假材料等手段,欺骗工商登记机关,私募乱象引发市场关注

加加食品缘何“事故不断” 大手笔47亿购资产欲逆袭

深交所8月初曾就加加食品以47.1亿收购“金枪鱼钓”一事发出问询函,要求完善信息披露情况,包括金枪鱼钓上市之路屡次被中止、历史上的18次股权转让、存在股权质押风险等

交易系统即将上线之际 北京红木深陷用人争议

北京红木交易中心的线上电子交易系统正在对接北京交易结算中心,将很快正式上线交易,与此同时,新任交易中心的执行总经理却深陷前述工作单位“违纪违规”的争议

“聪明钱”开始撤离贵州茅台 股息率下降透露什么端倪

经销商预收账款一直以来都被白酒企业看作自己的“护城河”,对贵州茅台更是如此。贵州茅台账户上的银行存款高达836亿元,自然会引发投资者疑虑

多家网贷平台宣布“良性退出” 业内呼吁“将投资人权益放在首位”

宣布良性兑付可以表明企业的态度,但是“良性“与否,要看企业后续能否真正兑付,对于投资人来说,这只是一服安慰剂

绿城加入高周转大军 压缩高端物业欲提速

2018年,房地产政策仍以强调控为主,且部分城市围绕打击炒房调控仍在升级。绿城中国项目多位于调控重点城市,此时祭出高周转大旗或许也是不得不为之

小米股价低迷调查:第三方卖场因质量问题拒绝小米“入场”

如今小米已经建立了自己的线下自营店帝国,但记者实地探访第三方卖场发现,第三方手机卖场的销售却鲜见推荐小米,更有商场因质量问题拒绝小米“入场”;另一方面,小米拓展金融引来市场一片争议

会员登录 还没有账号?免费注册

  • 忘记密码?
X

找回密码